7月24日，摩根士丹利私人有限公司在中國銀行間債券市場成功發(fā)行“2025年第一期定向債務(wù)融資工具（債券通）——25摩根士丹利PPN001BC”。本項目發(fā)行人是摩根士丹利全資控股子公司——摩根士丹利私人有限公司，由摩根士丹利為本項目提供全額保證擔(dān)保，注冊批文100億元，首期發(fā)行規(guī)模20億元，發(fā)行期限5年。國信證券作為本期債券唯一的券商主承銷商，與銀行機構(gòu)共同擔(dān)當(dāng)項目承銷重任。

在我國堅定不移推進(jìn)金融開放的過程中，包括摩根士丹利在內(nèi)的越來越多頂尖跨國機構(gòu)加速推進(jìn)融資多元化戰(zhàn)略，通過熊貓債等工具深度融入人民幣市場，推進(jìn)人民幣國際化。本期債券作為首單由總部位于美國的公司發(fā)行的熊貓債券，吸引多家多元化投資機構(gòu)踴躍認(rèn)購，認(rèn)購達(dá)1.7倍，票面利率1.98%。這一結(jié)果不僅標(biāo)志著國際頂尖金融機構(gòu)對中國債券市場的堅定信心，也印證了中國債券市場對國際發(fā)行人的開放成效與持續(xù)吸引力。

依托綜合金融服務(wù)能力及粵港澳大灣區(qū)的地緣優(yōu)勢，國信證券在發(fā)行結(jié)構(gòu)設(shè)計以及境內(nèi)外投資者對接中表現(xiàn)突出，同時精準(zhǔn)對接并成功滿足了摩根士丹利的融資需求，成功獲得本期債券的獨家券商承銷資格。同時，國信證券積極發(fā)揮承銷與投資協(xié)同、境內(nèi)外業(yè)務(wù)協(xié)同上的一體化優(yōu)勢，高效對接各類投資者需求，踴躍參與認(rèn)購，為項目成功發(fā)行提供了強有力的支持。

本次助力摩根士丹利成功首發(fā)熊貓債，也為粵港澳大灣區(qū)金融開放樹立了新的標(biāo)桿。國信證券作為粵港澳大灣區(qū)的核心金融力量，始終把服務(wù)實體經(jīng)濟作為根本宗旨，以構(gòu)建更加開放包容的資本市場生態(tài)為使命，積極布局包括國信香港在內(nèi)的國際化業(yè)務(wù)，穩(wěn)步構(gòu)建跨境綜合服務(wù)體系，著力提升公司投行業(yè)務(wù)的國際化水平與全球資源配置能力，不斷增強公司自身的國際競爭力。

未來，國信證券將進(jìn)一步發(fā)揮“國資國企”與“植根灣區(qū)”的雙重優(yōu)勢，不斷強化公司跨境、跨業(yè)務(wù)線協(xié)同合作效能，提升全球業(yè)務(wù)布局能力，增強跨境業(yè)務(wù)服務(wù)能力，開拓進(jìn)取、不斷創(chuàng)新，持續(xù)助力我國資本市場高水平對外開放，為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化貢獻(xiàn)更多力量。